Федеральные амбиции уральских банков

Cкладывается ощущение, что среди банков сегодня не строит сети только ленивый. В Екатеринбурге уже открывают филиалы московские кредитные учреждения из третьей сотни, в июле этого года, например, здесь начал работу столичный «Капитал Кредит». Более крупные уральские финансовые институты (три из них входят в первую сотню по чистым активам, еще шесть — во вторую) уже построили сети, исчисляющиеся десятками филиалов и допофисов. Банки Свердловской области все сложнее называть региональными — восемь уже имеют подразделения за пределами УрФО и планируют расширяться дальше (см. «Статистику» на с. 68).

На 1 ноября у СКБ-банка и Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) по 13 и 12 точек соответственно были расположены в УрФО за пределами Свердловской области и по 19 и 15 — за границами федерального округа.

Шесть кредитных учреждений области вошли в сотню самых филиальных в стране (по версии «РБК.Рейтинг»), причем СКБ-банк и УБРиР — даже в 50 крупнейших по масштабам сети.

Открытие филиалов отражается на прибыли и рентабельности банковского бизнеса, предупреждает Валерий Заводов, председатель правления Уралтрансбанка. Но уральские банкиры готовы идти на расходы, расценивая их как инвестиции в будущее.

Банки идут в регионы за розничным клиентом

Всплеск активности банков области по развитию сетей пришелся на последние год-два. «Если в начале 2006 г. у нас было 17 тыс. кв. м фронт-офисных площадей, то через три-шесть месяцев эти показатели вырастут до 35 тыс. кв. м — увеличение более чем в два раза за два года», — подсчитал Андрей Черкашев, вице-президент УБРиР.

Банк «Северная казна» открыл первый инорегиональный офис в феврале 2005 г. и за два года зашел в Челябинск, Тюмень, Пермь, Москву и Санкт-Петербург. СБ «Губернский» (СГБ) в 2007 г. запустил пять офисов за пределами области, еще два (в Омске и Уфе) должны появиться до конца года и 15 — за 2008-2009 гг.

Лидером среди местных кредитных учреждений по числу открытых с начала года точек на 1 ноября оказался СКБ-банк — 27 офисов. Причем Александр Кудрявцев, первый заместитель председателя правления СКБ-банка, считает, что такой рост еще не самый быстрый: «Если в этом году будет принято решение о действительно активном расширении, я надеюсь, развиваться мы будем в два раза быстрее — за два года откроем около 90-100 точек продаж». Второе место — у УБРиР (25 офисов). Г-н Черкашев: «До конца года мы планируем запустить еще десять офисов. К концу первого квартала 2008 г. работающая банковская сеть УБРиР вырастет до 100 отделений».

Офисы за пределами области требуются для развития розничного бизнеса. Александр Иванов, председатель правления Свердловского Губернского банка: «Решение о выходе в другие регионы мы приняли в 2005 г., поняв необходимость увеличения доли розницы в портфеле. Крупнейшие московские и западные банки, имеющие в Свердлов­ской области свои структуры, вытеснили региональные учреждения из сегмента обслуживания крупных промышленных предприятий и холдингов».

Стратегическая задача УБРиР — по­строить розничный банк, что вряд ли возможно без широкой сети продаж, заключает Андрей Черкашев. Для работы с частными лицами и малым бизнесом необходим географический охват. Светлана Миронова, заместитель генерального директора УРСА Банка: «Действует прин­цип — чем крупнее клиент, тем меньшее значение для него имеет расстояние до офиса банка. Розничную услугу надо приближать к потребителям».

При этом резервы расширения в рамках области местные операторы почти исчерпали. Владимир Фролов, председатель совета директоров банка «Северная казна»: «Нам стало тесно. В больших городах мы уже были представлены. Выходить в более мелкие вряд ли целесообразно с экономической точки зрения. Если есть альтернатива — Челябинск или Таборы, то первый вариант априори эффективнее».

Конъюнктура рынка играет на руку банкирам — соседние регионы готовы принять свердловские кредитные учреждения. Успешными оказываются проекты даже в городах, где на первый взгляд слишком сильна конкуренция или недостаточно высок спрос. Когда «Северная казна» собиралась заходить в Тюмень, аналитики предрекали филиалу полное фиаско, вспоминает г-н Фролов, в Магнитогорске обещали медленное развитие бизнеса. «Мы открыли офисы, опираясь на интуицию, и дела у нас там идут великолепно», — утверждает Владимир Фролов.

Развитие сети стало одной из стратегических целей банков. В СБ «Губернский» ее называют задачей номер один. Банкиры спешат воспользоваться благоприятной ситуацией. «Рынок растет, а на растущем рынке надо захватывать территории, — убежден г-н Кудрявцев. — Рентабельность бизнеса высока, грех упустить такую возможность. Завтра темпы роста могут замедлиться. До этого момента мы должны успеть открыть и окупить подразделения, тогда сможем пережить стагнацию».

Спешка обоснована еще и потому, что со стороны Москвы на регионы наступают федеральные банки. За восемь месяцев 2007 г. общее число банковских подразделений по стране выросло на 2,5 тыс. (более чем до 38 тыс.).

Открыть допофис можно за три месяца

Чтобы запускать дополнительные офисы десятками, требуется четкая методика, поток. Александр Васильев, заместитель управляющего банком «Драгоценности Урала»: «Необходимо иметь отлаженный технологический процесс открытия новых подразделений, который затрагивает экономическую, технологическую и материально-техническую стороны процесса». В СКБ-банке решение о плановом расширении по 30 точек в год приняли в конце 2005 г., а весь предшест­вующий год посвятили выстраиванию внутренних процессов — перестройке структуры кредитного учреждения и продуктового ряда. Сейчас планку повысили до 50 точек в год.

У УБРиР с июля 2006 г. единовременно в процессе ввода в эксплуатацию находится по 30 офисов, часто в отдаленных друг от друга регионах. Г-н Черкашев: «В таких условиях актуален вопрос централизованного управления и контроля. Нужна жесткая и понятная структура. Все этапы запуска офиса должны соответствовать срокам, стоимости и проекту».

В УРСА Банке процесс открытия филиалов и допофисов оформили как четко прописанную технологию в конце 2005 г. — обобщили опыт прошлых лет. «Этот шаг позволил экономить и время, и деньги», — вспоминает г-жа Миронова. Сейчас на создание новой точки в УРСА Банке и СКБ-банке уходит по три-четыре месяца — с момента составления сметы до торжественного открытия и прихода первых клиентов. Максимальное отклонение от стандартного плана — неделя, утверждает Александр Кудрявцев, а чаще — ни одного дня. В СГБ и УБРиР говорят, что процесс может растянуться и на полтора года, но в этот срок включается время на строительство здания.

Регион выбирают по доходам населения и уровню инвестиций

Ссылаясь на интуицию при выборе нового региона присутствия, банкиры несколько лукавят. Каждый новый город рассматривается индивидуально, но есть и вполне четкие формализованные критерии выбора.

Конкурировать с федеральными банками на их домашнем рынке — в Москве и Санкт-Петербурге — екатеринбургские кредитные учреждения не намерены. Филиалы в столице есть у СКБ-банка и у УБРиР. Но в их задачу не входит резкое увеличение объемов бизнеса. «В Москве присутствовать нужно, это поддерживает весь бизнес банка. Но расширять сеть мы не будем, там слишком высока конкуренция. Мы потратим много сил и не получим того эффекта, как в регионах», — объясняет г-н Кудрявцев.

СБ «Губернский» вообще пока не собирается открывать подразделения в столицах. Г-н Иванов: «В региональных городах создавать филиалы дешевле. Мы намеренно решили развивать сеть в других регионах, окрепнуть». Зайти в Москву и Санкт-Петербург СГБ планирует в 2010 г., доведя инорегиональную сеть до 25 точек.

Исключение представляет, пожалуй, только «Северная казна». Г-н Фролов убежден, что питерский рынок перспективен (филиал банка работает с сентября), и собирается расширять там сеть точек продаж. В Москве, по словам Владимира Фролова, есть спрос на услуги онлайн-платежей, на депозиты и интернет-банк для физлиц.

Основные критерии выбора нового города — численность и уровень дохода населения, объем инвестиций в регион. «Мы, тогда еще как Уралвнешторгбанк1, начинали с освоения городов-миллионников, а если таких в области не было, то с населением от полумиллиона человек», — вспоминает Алексей Мизюлин, управляющий директор Уральского банка УРСА Банка. «Северная казна» сейчас выбирает города с численностью населения не менее 200-300 тыс. человек.

Александр Кудрявцев описывает прин­цип расширения сети через два параметра и один стоп-фактор. Первый критерий — средний доход от 9 тыс. руб. на душу населения. Второй — объем инвестиций в регион от 20 тыс. руб. на человека. Г-н Кудрявцев: «Если в область по­ступают средства, значит, там развивается промышленность, соответственно люди будут получать деньги в долгосрочной перспективе. Если же заработки большие, но инвестиций ноль, то, пока мы откроемся, доходы могут упасть».

В правилах есть исключения. Например, СКБ-банк запустил представительст­во в Черкесске. «Это место с прекрасным уровнем конкуренции — там ее просто нет», — отшучивается Александр Кудрявцев, называя Черкесск городом с хорошим будущим, ведь он расположен между двумя мощными горнолыжными центрами (Домбай, Красная Поляна), морскими (Сочи) и SPA-курортами (Пятигорск, Кисловодск). «Логично предположить, что там много чего интересного построят в ближайшие семь лет до Олимпиады, а значит, будет развиваться бизнес и в столице Карачаево-Черкесской Республики», — считает г-н Кудрявцев. К тому же, по его словам, Черкесск мало чем отличается от малых городов Свердловской области, где банку удалось построить успешный бизнес.

Стоп-фактор для СКБ-банка — часовые пояса. Пока лимит — плюс-минус два часа от Екатеринбурга. Александр Кудрявцев: «Мы решили проверить нашу систему управления сетью на этом временном диапазоне. Хотелось бы взвешенно подойти к возможным операционным рискам, если есть системные ошибки, выявить их, пока они не стали массовыми. Уходить еще на пять часовых поясов ради десяти точек означает потерю контроля и управляемости».

Светлана Миронова добавляет к перечню критериев выбора новых городов уровень обеспеченности населения и предприятий банковскими услугами, количество конкурентов и спрос на различные виды банковских продуктов.

Главные конкуренты в новых регионах — местные банки

Города с населением до миллиона человек банкиры считают более привлекательными по сравнению с крупными областными центрами. Андрей Черкашев: «Мы идем в города «второго эшелона», где экономический рост начался несколько позже, чем, скажем, в Самаре, Тюмени, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. У них большой потенциал развития, а присутствие федеральных банков там не настолько высокое».

Банкиры Свердловской области заявляют, что их филиалы готовы побороться с подразделениями федеральных игроков. Г-н Кудрявцев: «Соперничают не банки, а продукты. Основная конкуренция идет в сфере потребительского кредитования, которое технологически может позволить себе почти любой банк». Клиент, по наблюдению экспертов, смотрит не только и не столько на известность бренда, сколько на параметры самой банковской услуги. «Есть три составляющие продукта — цена, скорость и качество, и одновременно максимально высокими могут быть только две из них, — поясняет Александр Кудрявцев. — Если человеку нужна скорость, он пойдет в один банк, если цена — в другой».

Г-н Фролов, кстати, отмечает, что в регионах конкурировать приходится скорее не с федеральными, а с местными банками: «Их позиции на домашних рынках более значимы, чем позиции московских игроков». Екатеринбургские кредитные учреждения тоже традиционно сильны в Свердловской области. В другом регионе добиваться узнаваемости, нарабатывать репутацию им приходится заново. Г-н Кудрявцев: «Имя, известный бренд, безусловно, помогает. Есть города, где у нас 70-80% рынка, например Камышлов. Хотя где-нибудь в Пензенской области в такой же город, скажем, в Шемышейку, с нуля мы бы никогда не пошли». По наблюдению г-на Мизюлина, узнаваемость бренда сокращает период окупаемости новой точки: «Насколько — зависит от территории. Думаю, от полмесяца до трех месяцев».

Впрочем, эксперты предпочитают не сравнивать, что приносит большую отдачу — знакомое жителям имя в малых городах на домашнем рынке или хорошие доходы населения в крупных центрах соседних регионов. Г-н Кудрявцев: «Сила бренда дает в области активный рост вкладов. А там, где больше денег, лучше идут кредиты». Точка в новом регионе, по статистике СКБ-банка, притягивает к себе вклады примерно через год, т. е. банк успевает стать привычным для местных жителей и завоевать их доверие.

В среднем новое подразделение начинает работать в полную силу через девять-двенадцать месяцев. Г-жа Миронова: «Надо как минимум раскрутить и сам бренд, и наши продукты». «Северная казна», по собственной оценке, в Челябинске входит в тройку лидеров по показателю спонтанного знания бренда среди местных игроков. Владимир Фролов: «Достичь этого в принципе несложно. Но чтобы добиться уровня узнаваемости до 90%, как в Екатеринбурге, потребуется три-пять лет».

Банкиры считают, что их закалили реалии Свердловской области. По наблюдению г-на Фролова, в большинстве регионов страны банковский рынок насыщен меньше, чем в Екатеринбурге.

Филиалы окупаются за год

Есть три вопроса, на которые надо ответить, прежде чем расширять сеть, полагает Александр Кудрявцев: где взять деньги на расходы по открытию точки, достаточно ли ресурсов для кредитования, имеются ли у банка действительно интересные продукты? «Если на один из этих вопросов нет ответа, то лучше даже не начинать», — убежден г-н Кудрявцев. Для активной экспансии необходимы широкие линейки продуктов как для частных клиентов, так и для малого и среднего бизнеса и возможность отвлечь значительный объем средств на время построения сети. Г-н Черкашев: «Деньги начнут возвращаться как минимум через четыре-шесть месяцев». Первое время офис работает в минус.

По подсчетам Александра Иванова, создание филиальной сети могут себе позволить банки с капиталом не меньше 1 млрд руб. Оценить затраты на развитие сети одной цифрой нельзя. Основная статья расходов — помещения. СКБ-банк и «Драгоценности Урала» их арендуют, СГБ, УБРиР и «Северная казна» предпочитают покупать. В итоге КБ «Драгоценности Урала» оценивает затраты в 1-3 млн руб. на одну новую точку, СБ «Губернский» — в $1-1,5 млн. Александр Кудрявцев: «Есть прямые затраты — примерно 4 млн руб. на запуск одной точки. Но еще необходимо набрать персонал, нести ежемесячные расходы по аренде помещения и т. д.».

Теоретически открыть офисы можно и дешевле, но банк должен обладать достаточным количеством ресурсов, чтобы удовлетворить спрос в новых регионах: если кредитное учреждение способно предложить интересный продукт, спрос будет увеличиваться в геометрической прогрессии. На самоокупаемость новые подразделения выходят за шесть месяцев — подвели итог в УБРиР. В «Северной казне» быстрее всех на текущую окупаемость вышел допофис в Магнитогор­ске (три месяца), а больше всего времени потребовалось филиалу в Москве (девять месяцев). Владимир Фролов: «Первый год — самый тяжелый. Рост во второй год как минимум в два раза выше, а в третий — в два раза выше, чем во второй. Например, финансовый результат челябинского филиала в январе этого года достиг 3 млн руб., а в августе — уже 12 млн руб.».

В КБ «Драгоценности Урала» перед новыми подразделениями ставят задачу полностью окупить затраты на открытие в течение 10-15 месяцев. «В основном нам удается выдерживать заявленные сроки», — уверяет г-н Васильев. СКБ-банк подводил итоги работы сети в июле (т. е. через полтора года с начала активного расширения): новая точка полностью окупается за год, на текущую окупаемость выходит уже через три месяца после открытия.

Сеть даст банкам основной объем бизнеса

Пока филиальные сети молодые, их эффективность анализировать рано. Оценивать можно только через два года после того, как открылись все точки, убежден г-н Кудрявцев: «К этому времени валюта баланса каждого дополнительного или операционного офиса должна дорасти хотя бы до 100 млн руб. Это минимальный порог, иначе он неинтересен банку».

По стандартам УРСА Банка филиал с сетью допофисов спустя год после открытия должен иметь 1 млрд руб. бизнеса. Результат вполне достижим — активы филиала «Северной казны» в Челябинске за два года превысили 3 млрд руб. «Это хорошие темпы развития», — считает г-н Фролов.

Банки полагают, что в будущем филиальная сеть даст им основной объем бизнеса. «Рынок не бесконечен, и в старых точках мы близимся к насыщению, а в новых рост только начинается, и в дальнейшем мы планируем продолжить ежегодно удваивать основные показатели деятельности именно за счет новых территорий», — заключает Александр Кудрявцев. Стратегия СКБ-банка предусматривает, что по массовым продуктам на головной офис не должно приходиться более четверти кредитов и депозитов. Г-н Кудрявцев: «По количеству клиентов мы уже близки к этому показателю, по объему в денежном выражении еще нет — самые крупные клиенты любят обслуживаться в головном офисе». В КБ «Драгоценности Урала», как сообщил Александр Васильев, свыше 25% общего объема вкладов физических лиц и почти 50% кредитов гражданам приходится на подразделения, расположенные за пределами Свердловской области.

По словам г-на Иванова, у банка, не развивающего филиальную сеть, в том числе за счет межрегиональной экспансии, нет будущего. В «Северной казне» после двух лет развития сети за пределами области на инорегиональные офисы приходится 20% активов. «Мы рассчитываем кардинально поменять этот показатель к концу 2008 г. За счет резкого роста бизнеса в филиалах их доля должна составить не менее 50%», — говорит Владимир Фролов.

Со временем эффективность сети должна только возрастать, убеждены экс­перты. Александр Кудрявцев: «Штат голов­ного банка не вырастет в два раза, если вдвое расширяется сеть. А объем бизнеса при этом как минимум удвоится».

Екатеринбургские банки намерены и дальше расширять сети. УБРиР, СКБ-банк, СБ «Губернский» собираются выйти в новые области, «Северная казна» — укрепить присутствие там, где уже есть филиалы. «Новые офисы востребованы рынком. До тех пор, пока существует спрос, банки будут открывать свои филиалы», — комментирует Светлана Миронова. Кому удастся проработать на новых территориях год, кому пять лет, а кто останется навсегда — покажет время.

1 В 2006 г. Уралвнешторгбанк был присоединен к Сибакадембанку, объединенный банк переименован в УРСА Банк.

статистика
Восемь екатеринбургских банков вышли за пределы УрФО
Филиальные сети банков Свердловской области (на 01.11.07)

* Количество филиалов, допофисов, операционных офисов, представительств и операционных касс вне кассового узла.
** По данным официального сайта банка.
Источник: данные банков.

статистика
Число офисов, открытых банками за год, исчисляется десятками
Количество офисов, открытых с начала 2007 г.

* Количество филиалов, допофисов, операционных офисов, представительств и операционных касс вне кассового узла (на 01.11.07).
Источник: данные банков.

"Деловой квартал".